Грудастая негритянка Септембер Рейн занимается йогой вместе со своей рыжей подругой Мэдисон Морган. К ним присоединяется опытный тренер по йоге Мик Блю и быстро замечает, что девчонки практически ничего не делают правильно. Он объясняет, как нужно правильно растягиваться, после чего снимает с них обтягивающие лосины и обильно поливает маслом большие сиськи и упругие попки. Возбудившись от такого зрелища, он достает свой большой член и дает спортсменкам в рот, после чего трахает их в мокрые киски.